证券代码：300121       证券简称：阳谷华泰        公告编号：2025-131 债券代码：123211       债券简称：阳谷转债               山东阳谷华泰化工股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容信得过、准确、无缺，莫得虚 假纪录、误导性论说或紧要遗漏。   尽头领导：   一、对于“阳谷转债”转股价钱调养的干系章程   阐发中国证券监督惩处委员会《对于首肯山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象刊行可编削公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳 谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 6,500,000 张可 编削公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东说念主民币 650,000,000.00 元。经深 圳证券往还所（以下简称“深交所”）首肯，公司本次可编削公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌往还，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。   阐发《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券召募 证明书》的干系章程：当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转股价 格相应调养。具体的转股价钱调养公式如下（保留一丝点后两位，临了一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；    上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调养前转股价，P1 为调养后转股价，n 为派送股票股利或转增股本 率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款股利。    当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将循序进行转股价钱调养，并 在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登转股价钱调养的干系公告，并于 公告中载明转股价钱调养日、调养想法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调养 日为本次刊行的可转债抓有东说念主转股央求日或之后，编削股份登记日之前，则该抓有 东说念主的转股央求按公司调养后的转股价钱实际。    当公司可能发生股份回购（因职工抓股缱绻、股权激发或为防御公司价值及股 东利益所必需的股份回购以外）归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权柄益或转股 滋生权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护本次发 行的可转债抓有东说念主权益的原则调养转股价钱。关联转股价钱调养内容及操作想法将 依据届时灵验的法律规章及证券监管部门的干系章程给以制定。    二、转股价钱历次调养的情况    公司于 2023 年 10 月 20 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会 第十七次会议，审议通过了《对于 2021 年贬抑性股票激发缱绻第二个包摄期包摄 条件配置的议案》，公司 2021 年贬抑性股票激发缱绻授予的贬抑性股票第二个归 属期的包摄条件如故配置，本次允洽包摄条件的对象猜度 142 东说念主，可包摄的贬抑性 股票数目为 421.80 万股，首肯公司为允洽条件的 142 名激发对象在第二个包摄期办 理贬抑性股票包摄干系事宜。阐发中国证监会对于可编削公司债券刊行的干系章程 及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券召募证明书》 刊行要求，聚拢公司 2021 年贬抑性股票激发缱绻第二个包摄期包摄情况，“阳谷 转债”的转股价钱自 2023 年 11 月 6 日起由 9.91 元/股调养为 9.87 元/股。    公司于 2024 年 4 月 15 日召开 2023 年年度鞭策大会，审议通过了《对于公司 益分配实施公告》。公司 2023 年年度权益分配决策为：以公司其时总股本 408,989,577 股剔除已回购股份 5,735,000 股后的 403,254,577 股为基数，向整体鞭策每 10 股派 发 2.50 元（含税）东说念主民币现款。阐发中国证监会对于可编削公司债券刊行的干系规 定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券召募证明 书》刊行要求，聚拢 2023 年年度权益分配实施情况，“阳谷转债”的转股价钱自    公司于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会 第二十六次会议，审议通过了《对于调养 2021 年贬抑性股票激发缱绻授予价钱的 议案》《对于作废 2021 年贬抑性股票激发缱绻部分已授予但尚未包摄的贬抑性股     《对于 2021 年贬抑性股票激发缱绻第三个包摄期包摄条件配置的议案》， 票的议案》 东说念主因个东说念主原因下野已不再具备激发对象经验，其已获授但尚未包摄的 27,000 股贬抑 性股票由公司作废失效。公司 2021 年贬抑性股票激发缱绻第三个包摄期章程的归 属条件如故配置，本次允洽包摄条件的对象猜度 141 东说念主，可包摄的贬抑性股票数目 为 4,191,000 股，包摄价钱为 5.59 元/股，首肯公司为允洽条件的 141 名激发对象办 理 2021 年贬抑性股票激发缱绻第三个包摄期包摄干系事宜。阐发中国证监会对于 可编削公司债券刊行的干系章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象 刊行可编削公司债券召募证明书》刊行要求，聚拢公司 2021 年贬抑性股票激发计 划第三个包摄期包摄情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 13 日起由 9.62 元/股调养为 9.58 元/股。    公司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第一次临时鞭策大会，审议通过了《关 于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 11 月 15 日清晰了《2024 年 半年度权益分配实施公告》。公司 2024 年半年度权益分配决策为：以公司其时总 股本 448,675,320 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,388,480 股为基数，向全 体鞭策每 10 股派发 0.50 元（含税）东说念主民币现款。阐发中国证监会对于可编削公司 债券刊行的干系章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可编削 公司债券召募证明书》刊行要求，聚拢公司 2024 年半年度利润分配实施情况，“阳 谷转债”的转股价钱自 2024 年 11 月 22 日起由 9.58 元/股调养为 9.53 元/股。    公司于 2024 年 11 月 14 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，审议通过了《关 于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，并于 2025 年 1 月 4 日清晰了《2024 年 前三季度权益分配实施公告》。公司 2024 年前三季度权益分配决策为：以公司当 时总股本 448,709,512 股剔除已回购股份 7,286,840 股后的 441,422,672 股为基数， 向整体鞭策每 10 股派发 0.70 元（含税）东说念主民币现款。阐发中国证监会对于可编削 公司债券刊行的干系章程及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可 编削公司债券召募证明书》刊行要求，聚拢公司 2024 年前三季度利润分配实施情 况，“阳谷转债”的转股价钱自 2025 年 1 月 10 日起由 9.53 元/股调养为 9.46 元/ 股。    公司于 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度鞭策大会，审议通过了《对于公司 分配实施公告》。公司 2024 年年度权益分配决策为：以公司其时总股本 448,811,119 股剔除已回购股份 7,356,840 股后的 441,454,279 股为基数，向整体鞭策每 10 股派 发 0.70 元（含税）东说念主民币现款。阐发中国证监会对于可编削公司债券刊行的干系规 定及《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券召募证明 书》刊行要求，聚拢公司 2024 年年度利润分配实施情况，“阳谷转债”的转股价 格自 2025 年 6 月 12 日起由 9.46 元/股调养为 9.39 元/股。    公司于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《对于 度权益分配实施公告》。公司 2025 年半年度权益分配决策为：以公司其时总股本 东每 10 股派发 0.70 元（含税）东说念主民币现款，本色派发现款分成总数 30,715,162.31 元（含税）。阐发中国证监会对于可编削公司债券刊行的干系章程及《山东阳谷华 泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券召募证明书》刊行要求，结 合公司 2025 年半年度利润分配实施情况，“阳谷转债”的转股价钱自 2025 年 9 月    三、本次“阳谷转债”转股价钱调养原因及效力    （一）转股价钱调养原因    截止本公告清晰日，公司已办理完成了公司回购账户股份刊出事宜，共刊出股 份 3,600,000 股，公司总股本减少 3,600,000 股，刊出股份占刊出前公司总股本的 动的公告》（公告编号：2025-130）。    （二）转股价钱调养效力    本次回购账户部分股份刊出完成后，阐发上述可转债转股价钱的干系章程，                                    “阳 谷转债”转股价钱由 9.32 元/股调养为 9.28 元/股。具体计算经过如下：P0=9.32 元/ 股（调养前转股价），A=14.32 元/股（回购价钱均价，即 51,536,088 元/3,600,000 股），k=-本次刊出股份数/刊出前总股本=-3,600,000/448,830,968≈-0.80%（按四舍五 入原则保留一丝点后两位），调养后转股价 P1＝（P0+A×k）/（1+k）≈9.28 元/股（按 四舍五入原则保留一丝点后两位）。因此，“阳谷转债”转股价钱由 9.32 元/股调养 为 9.28 元/股。    调养后的转股价钱于 2025 年 10 月 20 日收效。    特此公告。                                  山东阳谷华泰化工股份有限公司                                                   董事会                                        二〇二五年十月十八日